改革開放以來，中國建筑業(yè)經(jīng)過40多年的高速增長，憑借其高產(chǎn)值貢獻(xiàn)和高就業(yè)容納能力，已發(fā)展成為年產(chǎn)值超過25萬億元的國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。但建筑業(yè)總體上仍是一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，高度依賴外部要素的投入與拉動。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、行業(yè)國際化水平的提升，中國建筑業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。

近三年以來，建筑業(yè)伴隨著如BIM云平臺、AI輔助設(shè)計、工業(yè)化建筑、智慧建造、綠色節(jié)能、BIPV、房產(chǎn)稅、PPP、城市更新、新基建、建筑碳中和、REITs等熱詞，呈現(xiàn)一股數(shù)字化創(chuàng)變氣息。

與之息息相關(guān)的建筑科技，已悄無聲息地滲透到了行業(yè)的各個角落，由云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、機器人、VR/AR、BIM等技術(shù)理念驅(qū)動，落地房建、路橋、市政、交通、能源化工、水利核電等不同場景。

建筑業(yè)數(shù)字化意義重大。人口紅利遞減、管理過程粗放、安全生產(chǎn)形式嚴(yán)峻、產(chǎn)業(yè)鏈參差不齊、缺乏有效的數(shù)據(jù)資產(chǎn)等都是建筑業(yè)必須直面的問題，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也逐漸成為一條引導(dǎo)建筑業(yè)持續(xù)實現(xiàn)合規(guī)、避險、降本與增效的價值途徑。這也在一定程度上解釋了今天全行業(yè)對于建筑數(shù)字化和創(chuàng)新的關(guān)注。



一、國內(nèi)建筑行業(yè)現(xiàn)狀



當(dāng)下，中國建筑業(yè)的現(xiàn)狀及主要挑戰(zhàn)如下：



市場競爭過度

2019年，中國最大的八家建筑施工企業(yè)占建筑業(yè)總產(chǎn)值（CR8）的比重低于20%，建筑業(yè)仍處于過度競爭狀態(tài)。目前國內(nèi)建筑企業(yè)已超10萬家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，特別是在低層次密集型的勞動力市場，建筑市場的競爭已趨白熱化，建筑行業(yè)的利潤率持續(xù)走低。







農(nóng)民工老齡化

一般而言，與其他工作相比，建筑工地的工作危險性較高，且部分情況下工資收入與保障偏低，加之社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的興起，使年輕勞動力的就業(yè)范圍更加廣泛，諸多原因降低了年輕勞動力在建筑工地工作的意愿。

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2020年農(nóng)民工監(jiān)測報告》，2020年中國農(nóng)民工平均年齡升至41.4歲，50歲以上農(nóng)民工占比從2016年的19.1%增至2020年的26.4%。30歲以下農(nóng)民工占比從2016年的31.9%下降到2020年的22.7%，農(nóng)民工老齡化的問題日益凸顯。



材料成本增加

受全球貨幣政策、供需改善和國際原油價格上升等因素的影響，大宗原材料市場整體價格上漲明顯，水泥、混凝土、砂石、瀝青等原材料價格持續(xù)走高，造成建筑工程項目的施工成本可能會超過投標(biāo)時期的預(yù)算，導(dǎo)致企業(yè)毛利率減少，經(jīng)營風(fēng)險增大。



項目管理粗放

目前大部分建筑企業(yè)對于項目管理的手段仍然較為落后，項目管理過程中各階段、各部門、甚至各任務(wù)之間相對獨立，項目數(shù)據(jù)信息難以及時傳遞，導(dǎo)致了項目進(jìn)度更新不及時、項目預(yù)算與成本數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、項目協(xié)作能力低、質(zhì)量安全整改難監(jiān)控難等諸多問題。

除上述問題外，建筑行業(yè)還存在建設(shè)周期長、資金投入大、項目地點分散、建造方式落后等一系列問題，改善建筑行業(yè)當(dāng)前現(xiàn)狀，提高行業(yè)建造和管理水平是建筑企業(yè)的迫切需求。



二、產(chǎn)業(yè)鏈拆解

宏觀層面，建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游是泛建材行業(yè)，涉及鋼鐵、水泥、玻璃等體量較大的市場，建設(shè)所需設(shè)備又涉及到工程機械，運行需要金融機構(gòu)的支持，其下游為地產(chǎn)企業(yè)、政府及工程建設(shè)單位等。

從建筑全生命周期角度來看，建筑科技主要圍繞建材生產(chǎn)、設(shè)計建造及運維管理等環(huán)節(jié)展開，其中也包括各類軟硬件設(shè)備提供商，第三方技術(shù)平臺、供應(yīng)鏈服務(wù)商等。相應(yīng)的，我們拆解出市場中常見的幾類賽道與具體業(yè)務(wù)方向。

根據(jù)行業(yè)信息與公開報道，我們也初步歸納出78家建筑科技類的創(chuàng)業(yè)公司。總體來看，超80%的企業(yè)分布在C輪融資（不含C輪）之前，處于初創(chuàng)及發(fā)展期的階段，彼此定位在不同的細(xì)分賽道中，深耕相應(yīng)的業(yè)務(wù)場景，下面也會分類談到。

值得一提的是，不同于醫(yī)療健康、芯片、網(wǎng)絡(luò)安全、商業(yè)航天、先進(jìn)制造等領(lǐng)域的技術(shù)高度要求，建筑行業(yè)考量的角度更注重方案能實實在在解決建設(shè)過程的實際痛點。其次，創(chuàng)業(yè)者多半都是從業(yè)務(wù)出身，也透露著行業(yè)特有的氣息。

三、行業(yè)及細(xì)分賽道



01 建材行業(yè)

在科學(xué)技術(shù)史上,創(chuàng)造發(fā)明的落地往往取決于材料技術(shù)的應(yīng)用與突破。

所謂建材，主要是指土木與建筑工程材料，可分為結(jié)構(gòu)材料、裝飾材料和某些專用材料，涉及水泥、砂石、鋼材、鋁材、石材，還有潔具、門窗、玻璃、特殊墻板、管材、涂料以及防水、保溫、絕熱等功能性材料。

據(jù)工信部、前瞻研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年，我國建材行業(yè)市場規(guī)模達(dá)10.4萬億元。2020年規(guī)模化建材企業(yè)完成營收5.6萬億元，同比增長0.1%，整體效益穩(wěn)中有升。其中，水泥行業(yè)營收9960億元，與疫情、地產(chǎn)縮水和煤價變化等因素有關(guān)，下降了2.2%。

水泥、鋼鐵作為其中的材料大戶，是近幾年數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點領(lǐng)域。其中，華新水泥、海螺水泥、洛陽中聯(lián)、南方水泥、天瑞水泥等不少傳統(tǒng)企業(yè)在與華為、中國電信、?？低暤纫幌盗蟹?wù)商的合作中，均在產(chǎn)線升級、質(zhì)量控制、能源管理以及雙碳減排等方面持續(xù)升級。一個個智能攝像頭與傳感在線監(jiān)測設(shè)備的應(yīng)用，使得巡檢工人更加高效；破包、殘包通過視頻識別自動分揀；智能機器人也會自動進(jìn)行計數(shù)裝車……

鋼鐵行業(yè)亦然，如寶武、沙鋼等企業(yè)也不斷從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、產(chǎn)線智能制造、企業(yè)管理信息化以及技術(shù)裝備產(chǎn)品自研等方面不斷轉(zhuǎn)型與突破。

從建筑形成角度出發(fā)，更多的是挖掘如在商砼、五金、鋼材、部品部件生產(chǎn)、裝修建材等環(huán)節(jié)中的創(chuàng)新企業(yè)。一方面這里面仍有著龐大的市場規(guī)模；另一方面，這些分支行業(yè)非常傳統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)鏈涉及工廠、經(jīng)銷商、個體戶，形成小而多的分布格局，供應(yīng)鏈不完整，數(shù)字化程度底。

當(dāng)然，建材市場中存在不少上市企業(yè)，它們分別在陶瓷、涂料、玻璃和功能材料上擁有較大的規(guī)模，主要是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體，屬于綜合性企業(yè)。在創(chuàng)新企業(yè)層面，當(dāng)前75%以上的公司都是在近五年內(nèi)成立的。由于上游材料易受下游市場需求影響，裝配式裝修技術(shù)這一鏈條上的創(chuàng)業(yè)公司居多，其次便是傳統(tǒng)門窗、幕墻、商砼、鋼筋等細(xì)分專業(yè)的創(chuàng)新者。

可以明顯捕捉到，當(dāng)前的突破方向是圍繞材料研發(fā)、產(chǎn)線生產(chǎn)優(yōu)化與供應(yīng)鏈管理三者進(jìn)行。隨著雙碳政策的推進(jìn)，研發(fā)新型節(jié)能材料、產(chǎn)線降碳優(yōu)化，包括業(yè)務(wù)云化，跑通供應(yīng)鏈，機會較多，包括光伏玻璃、絕熱材料也將成為新興鏈條。



02 設(shè)計行業(yè)

建筑設(shè)計屬于智力密集型行業(yè)，“重人力、輕資本”，需要從上游吸引人才、采購軟硬件設(shè)備，向下游輸出設(shè)計或咨詢服務(wù)，如建筑設(shè)計、物理環(huán)境設(shè)計、結(jié)構(gòu)與MEP設(shè)備設(shè)計。

當(dāng)前，行業(yè)參與者眾多，各省市均有相應(yīng)的設(shè)計院，基本形成以少數(shù)大型設(shè)計企業(yè)（包括國有、民營和外資）為主導(dǎo)，大量中小型設(shè)計企業(yè)為輔的市場競爭格局。業(yè)務(wù)經(jīng)營模式主要分為專項設(shè)計、綜合設(shè)計、全過程工程咨詢和工程總承包等。

由于服務(wù)半徑與制度劃分因素，當(dāng)前建筑設(shè)計行業(yè)集中度相對偏低。據(jù)住建部數(shù)據(jù)，長江證券整理，2018年建筑設(shè)計市場龍頭市占率僅5.8%左右，行業(yè)CR10僅25.8%。另外，2019年建筑設(shè)計收入總規(guī)模在1562億元左右，反映了建筑設(shè)計輕資產(chǎn)模式下的市場規(guī)模特點。

如今，建筑設(shè)計行業(yè)發(fā)展，與地產(chǎn)開發(fā)投資、創(chuàng)新技術(shù)兩方面強相關(guān)。一方面隨著開發(fā)投資告別爆發(fā)性增長，穩(wěn)健成為常態(tài)，競爭逐漸激烈；另一方面，在裝配式建筑、BIM技術(shù)、綠色建筑、建筑智能化等創(chuàng)新技術(shù)和理念背景下，對于部分在技術(shù)實力、人才儲備、融資能力上存在劣勢的企業(yè)將面臨被市場淘汰的可能性，市場將進(jìn)一步引導(dǎo)行業(yè)洗牌重組。

建筑信息模型（BIM）技術(shù)作為建筑業(yè)的數(shù)據(jù)接口，改變了傳統(tǒng)CAD形式的點線面幾何信息存儲方式，拓寬了信息維度，為行業(yè)帶來了新的變革。

過去10年間，BIM技術(shù)在業(yè)內(nèi)經(jīng)歷了從大量排斥、引起爭議到不斷認(rèn)可、遍地應(yīng)用的階段。根據(jù)BIMBOX《2020年中國BIM草根報告》，目前已超90%的企業(yè)已了解或在使用BIM，其中超70%建立了BIM中心，BIM越來越已成為解決建筑領(lǐng)域復(fù)雜場景的必備技能。

雖然現(xiàn)階段設(shè)計院仍主要通過二維圖紙展現(xiàn)其設(shè)計產(chǎn)品，但有理由相信，隨著BIM相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的推出，尤其是AI、AR/VR、云計算等帶來的革新將帶動新一代建筑設(shè)計方式。

現(xiàn)在，我們也能很明顯能感覺到，民建中的BIM創(chuàng)新應(yīng)用已基本飽和，翻模只是過渡，現(xiàn)已走向2D/3D的融合階段，平臺化與BIM正向設(shè)計成為了大趨勢，基礎(chǔ)設(shè)施、CIM級工程價值點開始爆發(fā)。另外，傳統(tǒng)設(shè)計企業(yè)之間老死不相往來的現(xiàn)象也逐漸褪去，行業(yè)內(nèi)部資源逐漸彼此配置與流動。

需要提及的是，工業(yè)設(shè)計軟件是國內(nèi)的短板領(lǐng)域之一。目前市面上主流的民用建筑軟件以Revit為主，工業(yè)建筑軟件以Bentley和PDMS為主，鋼結(jié)構(gòu)軟件以Tekla為主，相比之下，國內(nèi)自主研發(fā)的軟件基本處于空白狀態(tài)。如今，受中美摩擦帶來的影響，國產(chǎn)CAD/CAE市場既上世紀(jì)80、90年代后逐步又開始被重視起來。

03 工程建設(shè)

建筑產(chǎn)品的建造過程涉及“人機料法環(huán)”的相互作用，環(huán)環(huán)相扣。要實現(xiàn)整個建筑業(yè)的數(shù)字化，人員、機械設(shè)備、原材料、工藝工法、相關(guān)環(huán)境法規(guī)等管理都需要縱向一體化打通。

在存量市場下，傳統(tǒng)施工企業(yè)正不斷采取數(shù)字化的手段去管控成本和風(fēng)險。比如不同場景的SaaS平臺應(yīng)用，基于BIM數(shù)據(jù)的可視化管理方案以及新技術(shù)帶來的工藝升級等，也包括建筑機器人、裝配式建筑與信息化、AI輔助質(zhì)量監(jiān)測等，工程建設(shè)的邊界不斷在擴大，“深度結(jié)合業(yè)務(wù)場景+技術(shù)跨界融合”成為了主流。



（1）勞務(wù)與設(shè)備管理

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2019年全國有5437萬建筑工人從業(yè)，貢獻(xiàn)了約7.5萬億勞務(wù)產(chǎn)值。然而，在勞務(wù)市場中，傳統(tǒng)的招工模式是包工頭從建筑公司獲取分包項目，再通過老鄉(xiāng)或熟人介紹來招募工人，經(jīng)常出現(xiàn)招工方招不到人，而工人也長期找不工作的情況。

去年，住建部發(fā)文明確了要建立建筑工人管理服務(wù)信息平臺系統(tǒng)，并在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)共享，逐步實現(xiàn)建筑工人公司化、專業(yè)化管理。配合著《2020年建筑行業(yè)大數(shù)據(jù)分析報告》提到的數(shù)據(jù)，2020年中國施工企業(yè)中標(biāo)項目數(shù)約為122萬個?？梢?，政策導(dǎo)向與行業(yè)現(xiàn)狀下，規(guī)范化勞務(wù)市場成為一個切入點。

工程機械行業(yè)，上游主要是原材料和零部件廠商，如鋼材、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等；中游是工程制造企業(yè)，如三一重工、柳工、中聯(lián)重科，提供挖掘機、起重機、推土機等產(chǎn)品；下游覆蓋了各類基建需求，涉及到中鐵、中交等企業(yè)。

根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入為7751億元，同比增長16%，市場規(guī)模未來將持續(xù)走高。同時，中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料，2020年工程機械行業(yè)挖掘機、汽車起重機、機動工業(yè)車輛產(chǎn)品銷售量分別達(dá)到327605、54176、800239臺，比上年分別增長39%、26.1%、31.5%，工程機械主要產(chǎn)品銷量創(chuàng)歷史新高。

然而，據(jù)了解，今年下半年房地產(chǎn)和基建投資都在大幅下行，新開工面積已經(jīng)處于過去四年來的新低水平，未來與此相關(guān)的工程機械產(chǎn)業(yè)鏈也將受到一定的波動。

目前工業(yè)領(lǐng)域相比于消費領(lǐng)域，在平臺、交易模式、信用體系等方面存在嚴(yán)重滯后，很多可以提高資源配置效率的技術(shù)和手段較少在工業(yè)領(lǐng)域展開應(yīng)用，誕生了眾多產(chǎn)業(yè)數(shù)字化機會。如針對工程機械行業(yè)，第三方可切入開發(fā)設(shè)備管理系統(tǒng)，以及租賃平臺的搭建等……



（2）項目與經(jīng)營管理

據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年中國建筑業(yè)GDP占比為7.2%，建筑行業(yè)產(chǎn)值利潤率為3.3%，其中行業(yè)信息化率僅約為0.03%，有46.2%的建筑企業(yè)尚未實現(xiàn)流程自動化。

如果用三維笛卡爾坐標(biāo)系描述建筑產(chǎn)業(yè)的話，X軸代表階段，如建材、設(shè)計、施工、裝修、運維，Y軸表示新技術(shù)或新概念，如BIM、機器人、VR/AR、云計算、大數(shù)據(jù)、5G、PC、工業(yè)化、光伏等，Z軸表示工程類型，如水利、核電、市政、房建、路橋、交通、園林、能源化工、巖土等。

X、Y、Z軸之間形成的交匯點均屬于不同的賽道，每個賽道也有對應(yīng)的上下游關(guān)系，不同賽道的上下游之間有彼此聯(lián)系，形成了縱橫交錯的產(chǎn)業(yè)鏈。

行業(yè)滿足以下四點最容易享受數(shù)字化紅利：其一，GDP占比高，利潤率低，產(chǎn)業(yè)鏈冗長；其二，行業(yè)大體量玩家相對較多且成熟，市場集中度高；其三，依賴網(wǎng)絡(luò)規(guī)模，有去中間化需求；其四，政策、行政力量對行業(yè)影響較大。未來十年，建筑業(yè)也將通過使用數(shù)字化、科技產(chǎn)品、去中間化等手段，促進(jìn)整個產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。



（3）可視化管理

2021年，元宇宙元年，往前推便是數(shù)字孿生、VR、AR、CPS、CIM與BIM，底層都需要將現(xiàn)實世界的元素映射到虛擬數(shù)字世界中，動機是通過數(shù)字模型實現(xiàn)對物理世界的動態(tài)檢測與模擬仿真，完成價值收益。

可視化管理的要點是需要將二維或三維數(shù)據(jù)運轉(zhuǎn)起來。BIM模型作為建筑實體的數(shù)據(jù)載體， 用于在設(shè)計、施工和操作流程中創(chuàng)建和管理數(shù)據(jù)。

BIM行業(yè)上游是各類云平臺與軟件提供商，當(dāng)前軟件層面嚴(yán)重依賴國際廠商，國產(chǎn)化率有待提升；中游是BIM建模、咨詢或培訓(xùn)機構(gòu)，主要提供BIM總體規(guī)劃及應(yīng)用等相關(guān)服務(wù)；下游是具體的應(yīng)用場景，結(jié)合實際工程，承接中上游帶來的數(shù)據(jù)價值。

工程領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，重點之一是要將三維數(shù)據(jù)運轉(zhuǎn)起來，技術(shù)驅(qū)動力是三維圖形引擎。中國工程院院士鄔賀銓談到，在技術(shù)上我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的很多裝備、軟件，不能自主可控，其一大原因是我國自主研發(fā)的圖形引擎與國際水平有較大差距，是必須解決的“卡脖子”問題。

據(jù)了解，尤其在超大場景和精細(xì)化模型層面，國內(nèi)已有的web端三維圖形引擎的承載能力與運行效率明顯不足，且對硬件的要求非常高，嚴(yán)重限制了精細(xì)的BIM模型數(shù)據(jù)應(yīng)用于建設(shè)管理和運營維護(hù)階段。

更進(jìn)一步，由BIM到CIM級別的范圍中，提升B/S架構(gòu)的三維圖形引擎性能，滿足三維數(shù)據(jù)的快速更新和輕量化發(fā)布，平衡可視化效果和大數(shù)據(jù)處理之間的矛盾等，這些都是行業(yè)亟待解決的問題。

從可視化應(yīng)用場景看，傳統(tǒng)SaaS軟件大多從設(shè)計端或項目、企業(yè)級運維端管理場景切入，BIM數(shù)據(jù)在施工階段普遍斷層，施工BIM轉(zhuǎn)為運維BIM后，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性差，難以滿足智慧運維建設(shè)需求，這也成為了一大痛點。

基于此，從國產(chǎn)引擎研發(fā)到BIM數(shù)據(jù)管理及其可視化服務(wù)成為眾多創(chuàng)業(yè)者選擇的方向。

秉匠科技，2017年，專注于三維圖形引擎和數(shù)字化智慧管理系統(tǒng)研發(fā)，致力于為工程、智慧城市等領(lǐng)域提供可視化管理綜合解決方案。公司圍繞自主研發(fā)的“黑洞”三維圖形引擎，打造了工程建設(shè)管理平臺等系列產(chǎn)品，并已在大型橋梁、市政道路、軌道交通、水利水電、民用建筑等項目中深入應(yīng)用。



（4）建筑機器人

建筑機器人，屬于特種機器人的細(xì)分種類之一，在建筑全階段領(lǐng)域都有相應(yīng)的應(yīng)用。如設(shè)計階段的無人機勘測，建造階段的3D打印、砌磚及鋪設(shè)工序，運維階段的巡檢、清潔場景等，甚至是拆除階段的爆破機器人。由于機器人是工業(yè)制造的產(chǎn)物，相應(yīng)一般較多應(yīng)用在建筑建造與運維場景。

在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，上游是核心零部件制造商，包括減速器、伺服電機、控制器與傳感器等，這些部件具有高技術(shù)壁壘，因此也占據(jù)了近61%的利潤；中游是建筑機器人本體制造商以及系統(tǒng)集成商，負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)設(shè)計、部件組裝及銷售，機器人應(yīng)用配套升級軟件等；下游是相應(yīng)的終端應(yīng)用領(lǐng)域，分布在裝配式建筑施工、裝修場景。

據(jù)頭豹研究院統(tǒng)計，從2016年至2018 年，中國建筑機器人行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額計）由0.3億元增長至0.6億元，年復(fù)合增長率為 41.4%。未來五年，預(yù)測將以47.9%的年復(fù)合率持續(xù)增長，并于2023年達(dá)到4.5億元規(guī)模。

建筑機器人市場充滿挑戰(zhàn)與機遇。一方面，當(dāng)前行業(yè)市場仍處于一片藍(lán)海，由于研發(fā)投入高，跨度時間長，大部分處在實驗室研發(fā)階段，下游滲透率極低；另一方面勞動力老齡化帶來的人工成本的增加，工程建設(shè)的高危性等都需要機器替代，工業(yè)化的建造方式對機器人應(yīng)用也更加利好。

目前，中國建筑旗下子公司中建科技，以及北方創(chuàng)信分別在裝配式建筑、裝修領(lǐng)域開始布局機器人；新三板上市的特辰科技在機器人高空作業(yè)領(lǐng)域具有競爭力。同時，以碧桂園博智林機器人為代表的地產(chǎn)公司也在全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)開始應(yīng)用，多家開發(fā)商也陸續(xù)與科技公司合作研發(fā)，分別在3D打印、無人機領(lǐng)域布局。

鑒于上游本身屬于高端制造業(yè)，基本被巨頭壟斷，創(chuàng)業(yè)公司的定位大多是在中下游挖掘細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，一類是基于施工工序，研發(fā)多功能化機器人；一類定位在工廠，提供機器人軟硬件集成服務(wù)，并期望建立相應(yīng)技術(shù)規(guī)則。



（5）裝配式建筑

裝配式建筑通過在工廠生產(chǎn)關(guān)鍵構(gòu)件，經(jīng)現(xiàn)場總體裝配完成，分為裝配式混凝土、裝配式鋼結(jié)構(gòu)和裝配式木結(jié)構(gòu)三類建筑形式。目前裝配式或預(yù)制混凝土（Precast concrete，PC）建筑應(yīng)用最廣，占總裝配式建筑面積的65%左右。

設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化、制造工廠化、施工機械化、管理現(xiàn)代化是裝配式產(chǎn)業(yè)的四大特點。相應(yīng)的上游是原材料及設(shè)備供應(yīng)商，中游以構(gòu)件生產(chǎn)、裝配式設(shè)計施工及裝修為核心，下游是項目開發(fā)與物業(yè)管理。

2025年我國的新開工裝配式建筑面積在10.54億平方米左右，隨著技術(shù)的發(fā)展，成本的降低，以每平方米造價1950元測算，2025年我國新開工裝配式建筑規(guī)模將達(dá)到兩萬億元。

在裝配式建筑行業(yè)中，作業(yè)方式由工地延伸至工廠，現(xiàn)澆施工演變?yōu)榭傮w裝配。除了節(jié)點連接、構(gòu)件設(shè)計、工藝工法等帶來的技術(shù)問題外，更多的是全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作管理方式的改變。當(dāng)前，從設(shè)計、制造、物流運輸?shù)窖b配施工階段，由于各專業(yè)獨立，銜接處又有外包商參與，缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈，使得過程管理粗放、協(xié)作效率低且成本問題突出。

其次，就裝配式PC建筑市場而言，在需求側(cè)，設(shè)計師主要通過手工離線式拆分設(shè)計，設(shè)計效率落后且協(xié)同繁瑣周期長；在供給側(cè)，工廠生產(chǎn)仍以定制非標(biāo)準(zhǔn)件為核心, 本質(zhì)上是將工地現(xiàn)澆變?yōu)楣S現(xiàn)澆，增加了物流、攤銷與管理等無效成本；在連接側(cè)，從設(shè)計到生產(chǎn)全流程少數(shù)據(jù)協(xié)同，信息斷裂連接。

對于鋼結(jié)構(gòu)，其與傳統(tǒng)建筑相比具有強度高、自重輕、抗震性能好、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于公共建筑、工業(yè)建筑及基建領(lǐng)域。根據(jù)中國建筑金屬協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2020年建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量8138萬噸，同比增長8.14%，然而在建筑業(yè)總產(chǎn)值中占比3.07%，與發(fā)達(dá)國家30%左右的平均水平相比仍有較大空間。據(jù)華創(chuàng)證券，鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴張，預(yù)計未來十年CAGR近10%。

裝配式行業(yè)的主要上市公司包含遠(yuǎn)大住工、中國建筑、鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架等。其中，遠(yuǎn)大住工自主研發(fā)了PC-CPS智能制造管理系統(tǒng)，覆蓋了PC業(yè)務(wù)的全流程。中國建筑擁有全自動智能預(yù)制工廠、智慧建造平臺，其子公司中建科技在全國投資建設(shè)了20多個現(xiàn)代化的裝配式產(chǎn)業(yè)基地。

披露的創(chuàng)新企業(yè)大都集中在PC建筑市場，分別從智能工廠、設(shè)計SaaS、新結(jié)構(gòu)體系、節(jié)點連接技術(shù)切入，由單點向全局拓展業(yè)務(wù)。另外，在鄉(xiāng)村振興政策下，一部分企業(yè)定位在村鎮(zhèn)市場，想要通過中低層裝配式技術(shù)，改善農(nóng)村面貌。



04 裝飾裝修

裝修行業(yè)分為家裝與公裝，前者面向獨立業(yè)主，后者是企業(yè)與政府。產(chǎn)業(yè)鏈中包括主輔材供應(yīng)體系、設(shè)計、施工三大部分。

據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年公裝、家裝市場總規(guī)模分別約為2.40、3.54萬億元，市場年總產(chǎn)值近6萬億元，占國內(nèi)GDP的6%左右。然而縱觀整個裝修行業(yè)，市場處于極度分散狀態(tài)，一度維持著“大行業(yè)，小公司”的總體格局，呈現(xiàn)裝修單價高、信息不透明、消費低頻等現(xiàn)象，這與設(shè)計、施工高度非標(biāo)準(zhǔn)化密不可分。

一般流程是裝修公司對接設(shè)計師與工長給消費者，完成設(shè)計圖與組織工人施工。由于業(yè)主對輔材品牌感知較弱，一般決策人是工長，主材大部分由業(yè)主參與采購。

具體而言，根據(jù)險峰資本研究，設(shè)計&施工的產(chǎn)業(yè)鏈條為“設(shè)計師&工長+家裝公司→消費者”；輔材的產(chǎn)業(yè)鏈條為“輔材廠商→代理商→經(jīng)銷商→建材城零售商→工長”；主材的產(chǎn)業(yè)鏈條為“主材廠商→代理商→經(jīng)銷商→建材城零售商/專賣店→消費者”。

近三年，有不少企業(yè)切入到裝配式公裝市場。究其原因，一是如商業(yè)連鎖、快捷酒店、品牌租賃公寓等對裝修時間短有明確的需求，工業(yè)化智能制造、現(xiàn)場裝配為裝修節(jié)約大量的時間；二是節(jié)能環(huán)保，如國家九部委推動的裝配式建筑、政府主導(dǎo)的大型工程均需要引入裝配式裝修來滿足裝配率、節(jié)能環(huán)保等相應(yīng)指標(biāo)；三是成本優(yōu)勢，未來幾年，裝配式內(nèi)裝成本將低于傳統(tǒng)裝修的10%，整個裝配式市場將全面爆發(fā)，提前布局是關(guān)鍵。

當(dāng)前在供應(yīng)鏈層面也存在較大的痛點。一方面不少參與者無法描述企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)型的具體需求，市場中也缺少全鏈路明確的數(shù)字化應(yīng)用通道；另一方面大部分企業(yè)在設(shè)計方案、深化排版、精準(zhǔn)算量等環(huán)節(jié)上面臨供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的需求，市場中很少有相應(yīng)匹配的裝配式裝修軟件技術(shù)方案。

就上市企業(yè)而言，金螳螂、亞廈股份、全筑科技均在工業(yè)化裝修市場布局，涉及部品部件體系、技術(shù)平臺研發(fā)，產(chǎn)業(yè)基地建立等。創(chuàng)新企業(yè)也在裝修設(shè)計、產(chǎn)業(yè)協(xié)同管理及新技術(shù)裝修層面進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。



05 運維管理

建筑后期屬于空間運營與服務(wù)行業(yè)，包括住宅物管、公建商寫物管與城市服務(wù)，分別針對居民、企事業(yè)單位及地方政府提供服務(wù)。

產(chǎn)業(yè)鏈上游負(fù)責(zé)物業(yè)資源供應(yīng)，包括建筑材料、通信及軟件服務(wù)供應(yīng)；中游主要是地產(chǎn)開發(fā)商關(guān)聯(lián)的物業(yè)公司，負(fù)責(zé)物業(yè)綜合管理，如維修、保潔、停車管理、社區(qū)增值服務(wù)等；下游服務(wù)對象是具體業(yè)主或租戶。

據(jù)中指研究院資料顯示，2021年物業(yè)管理逐漸轉(zhuǎn)為結(jié)合云計算、AI、大數(shù)據(jù)、AIOT、5G等的智能化建設(shè)工作，如碧桂園服務(wù)與阿里云圍繞智慧物業(yè)管理、數(shù)字社區(qū)等方面合作，第一期10萬人上線釘釘，統(tǒng)一企業(yè)通訊錄、智能填表、服務(wù)窗等，實現(xiàn)高效協(xié)作辦公。仲量聯(lián)行研究報告也提到，未來辦公與資產(chǎn)管理成為房地產(chǎn)科技企業(yè)服務(wù)的兩個趨勢。

圍繞未來辦公，不斷出現(xiàn)新的創(chuàng)新模式探索。比如企業(yè)根據(jù)客戶的定制需求匹配合適的靈活辦公空間，同時提供簡化流程的租賃管理軟件；重塑空間功能布局和設(shè)施設(shè)備進(jìn)一步滿足協(xié)作需求；將空間利用率量化并通過數(shù)據(jù)分析與決策實現(xiàn)設(shè)施設(shè)備的自動化管理。

圍繞著資產(chǎn)管理，不動產(chǎn)數(shù)字化、自動化和智能分析帶來了資產(chǎn)升級空間。由于傳統(tǒng)物業(yè)和地產(chǎn)行業(yè)的數(shù)字化改造仍存在軟硬件不連通、信息孤島、成本高、效率低等行業(yè)痛點，這也成為了眾多創(chuàng)新企業(yè)切入的方向之一。



四、可能的新賽道與新方向

建筑碳中和是未來20-40年將持續(xù)談?wù)摰脑掝}。某種意義上來說，建筑碳中和決定碳中和目標(biāo)的成敗。從全球來看，建筑行業(yè)貢獻(xiàn)了碳排放總量的40%。其中，在2018年，國內(nèi)建筑全過程碳排放總量占比達(dá)到51.3%。根據(jù)北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院、高瓴產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新研究院指出，建筑部門或成為中國最晚實現(xiàn)碳中和的主要部門。

從路徑來看，建筑碳中和分三個層面，一是零耗能建筑，通過節(jié)能減排、負(fù)碳技術(shù)減低進(jìn)而抵消運營排放；二是建筑全生命周期碳排放為零，分析每個階段的碳足跡與低效方法；三是建筑的各個企業(yè)或組織實現(xiàn)生產(chǎn)和經(jīng)營碳中和的過程。正如續(xù)翼建筑科技《建筑碳中和白皮書》提到。

這里面的機遇，一方面裝配式建筑、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)都是碳減排下的趨勢；另一方面新材料、新能源背景下的光伏建筑一體化（BIPV）賽道，作為實現(xiàn)綠色建筑的重要途徑之一，其藍(lán)海市場有待開拓。

不同于BAPV是簡單地將光伏系統(tǒng)附著在建筑上，BIPV光伏建筑強調(diào)的是系統(tǒng)集成，與建筑設(shè)計、施工和安裝高度結(jié)合，在觀賞性、安全性、環(huán)保方面提出更高的要求。BIPV產(chǎn)業(yè)鏈上游主要生產(chǎn)光伏組件；中游是系統(tǒng)集成商，涉及屋面、幕墻、遮陽板等應(yīng)用形式。據(jù)廣發(fā)證券數(shù)據(jù)，隨著光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模的壯大，我國BIPV年增的潛在市場空間最高可達(dá)9000億元。光伏玻璃、幕墻、鋼結(jié)構(gòu)及防水等建材和設(shè)計施工環(huán)節(jié)的供應(yīng)商將參與其中。

鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)如東南網(wǎng)架提出“EPC+BIPV”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，出資1.5億與福斯特合資開發(fā)光伏發(fā)電市場；建材類公司如東方雨虹與信義電源共同研發(fā)光伏屋面一體化產(chǎn)品；建筑設(shè)計公司如啟迪設(shè)計研發(fā)屋頂光伏小電站；幕墻結(jié)構(gòu)公司如瑞和股份、維業(yè)股份業(yè)不斷布局光伏幕墻領(lǐng)域。

圍繞著光伏建筑產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、新一代設(shè)計施工、以及行業(yè)全過程碳評估、碳監(jiān)測將成為創(chuàng)新企業(yè)切入的若干方向之一。如晶大新能源研發(fā)BIPV支架產(chǎn)品，解決分布式光伏項目漏水痛點；水木清碳建立一套從原始數(shù)據(jù)到排放數(shù)據(jù)的碳核算模型，覆蓋了多領(lǐng)域的碳排放監(jiān)測服務(wù)。

目前，城市更新作為一項跨學(xué)科、多方參與、全生命周期的系統(tǒng)性開發(fā)工程，也是一大熱點。建筑科技的發(fā)展，將城市的建筑單體與基礎(chǔ)設(shè)施均演化為由建材構(gòu)成的實體空間和由代碼構(gòu)成的數(shù)字空間兩部分，在各類技術(shù)與不同領(lǐng)域管理理論的加持下，包括金融證券市場，數(shù)字空間的價值將進(jìn)一步被放大。

得益于數(shù)字孿生、CIM、BIM、云大物移智等科技發(fā)展，城市的智慧運營、智慧管理、智慧服務(wù)成為了推動城市更新的重要力量。

建筑科技將加速城市資產(chǎn)數(shù)字化，其數(shù)字化延伸的價值也將持續(xù)與城市更新接軌融合。

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來源：賢集網(wǎng)

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